تقضي جوليا أيامها في تدريس تاريخ الحرب اللبنانية. فيما عدا ذلك، فهي تعيش حياة منعزلة. إلا أن حياتها تنقلب حين يعود ابنها غسان، البالغ ثلاثين عاماً، ليقيم معها. يحاول الاثنان التعامل مع علاقتهما المعقدة وفي الوقت ذاته تبدأ كلاب الحرب في العودة لتنشر الرعب في بيروت. وعندما يتعرض غسان للعض، ينطلقان في رحلة كابوسية بحثاً عن مهرب من المدينة التي تنهار من حولهما.