وليد طفل تونسي أسود يعاني من خرس انتقائي متقدم، يجد مهرباً من واقعه القاسي في الخدع السحرية والخداع البصري. يستغل والده مواهبه في دفعه إلى سرقات صغيرة وأعمال احتيالية في الشوارع، بينما تخشى والدته أن يُظن بأنه مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء وسط تصاعد موجات العنصرية ضد السود في تونس. ومع ازدياد التوترات، تتفاقم الصراعات العائلية، لتضيف الخوف والضبابية إلى علاقتهم المتصدعة.