ينهار عالم يونس بوفاة مرشده الروحي فينطلق في رحلة استثنائية تمتد بين العالم الخفي للقاهرة وأعماق صعيد مصر. بين المهمّشين والحالمين، يقوده هوسه بمطرب شعبي غامض إلى عالم مجهول، ليعيد اكتشاف ذاته والحياة خارج الحدود التي وضعت له يوماً.