بعد أن كبرا في زمن الربيع العربي وتشاركا الرغبة في صناعة فن يخاطب الناس، يضطر الصديقان اليوم لاتخاذ قرارات مختلفة: مهدي، مغني الراب، اختار مغادرة مدينة سلا، بينما فضّل حمزة، فنان السيرك، البقاء. يتتبّع الفيلم حياتهما المتداخلة، وكيف يخوض كلٌّ منهما معضلة تقف في وجه الأخرى: البقاء أم الرحيل، المساومة أم دفع ثمن الثبات على الموقف.