ميشيل، صبي يتمتع بقدرات غير عادية، يعيش مع عمه خليل في قرية لبنانية حيث يُشكل طنين الطائرات الحربية المُعادية جزءاً من المشهد الصوتي. وعلى الرغم من جهود العم للسيطرة على قدرات ابن أخيه، فإن فضول ميشيل يدفعه إلى إجراء التجارب في الخفاء. ولكن عندما يتسبب ميشيل بطريق الخطأ في تحطُم طائرتين حربيتين، يُدرك خليل أنه لا يمكن احتواء قوى ابن أخيه.