أثناء تواجده في الحانة كالمعتاد، يكتشف "يحيى" في نفسه قدرة خارقة تقلب كيانه نحو النقيض، فينخرط في أوساط المتصوفة، ويعتكف طلباً للمعرفة والنجاة، فتنهال الإشارات والعلامات التي تقوده نحو مصير غير متوقع.