في إحدى الضواحي الشعبية في دار البيضاء، يحاول حسن وعصام، الأب والابن، كسب قوتهما اليومي فيقومان بأعمال غريبة لصالح أحد رؤساء العصابات المحلية. في إحدى الليالي، يموت في سيارتهما عن طريق الخطأ رجلٌ كانا يقصدان خطفه. فيجد حسن وعصام نفسيهما أمام جثة يجب التخلص منها. وهكذا تبدأ مغامرتهما الليلية الطويلة في أسوأ أحياء المدينة.