يجد شاب عراقي طريقه إلى أوروبا سيراً على الأقدام عبر حدود تركيا وبلغاريا. يقاوم محاولة حرس الحدود البلغاري لدفعه عائداً ويكافح من أجل البقاء على قيد الحياة في غابات بلغاريا التي تبدو بلا نهاية بينما يسعى في أثره صائدو المهاجرين البلغاريون.