يمضي الفيلم في رحلة شعرية عبر العراق، في محاولة للبحث عن أغنية عراقية/تركمانية كانت تغنيها والدة المخرجة، وقد سجلتها والدتها مع أخوتها في العام ١٩٦٠. مع أن المخرجة تعرف اللحن، إلا أنها نسيت الكلمات. يدفعها الفضول للبحث عن هذه الأغنية عبر البلاد، مكتشفة بذلك لمحات نادرة من تراث العراق الموسيقي والغنائي، الذي ضاع واحترق أغلبه.