مخرج أفلام يعيش في الشمال، يسافر إلى الجنوب في لحظة حلم . سلسلة من الأحداث سوف تنسج وتخلط شبكة معقدة من العلاقات الشمال-جنوبية. ستُحيك سرديّة الفيلم رحلته المنقوطة بلقاءات مع شخصيات حقيقية وأسطورية وخيالية.