خلال نزهة مسائية، تقترب امرأة غريبة من صديقين متشائلة عن الطريق إلى تل أبيب. يسبب هذا الللقاء تمزقاً في عالمهما. يعتقد الأول انه مراقب من البوليس السري فيغرق في عالم من الأحداث غير المتوقعة، الأسرار والجرائم. يشاهد الثاني التحوّلات التي يمر بها صديقه فينسحب ليصبح راوياً لمصير الفرد في غيتو العرب في إسرائيل"